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高增長下的磚墻與泡沫:新能源市場2019中場回顧

2019-07-18

澳门永利网上娱乐平台网址不知不覺間,2019年的進度條已經正式邁過半數,無論愿意與否,也無論年初定下的目標是否已經進度過半,每個人都不得不接受這一年只剩不到6個月就要結束的現實。與此同時,在2019年波譎云詭的汽車市場中翻滾了半年的車企們,也終于迎來了不得不面對的“期中考試”放榜時刻。

澳门永利网上娱乐平台网址而對于新能源市場來說,2019年更是有著極其特殊的意義。這一年,造車新勢力們進入了最后的生死沖刺,自主品牌與合資品牌也紛紛忙于筑起磚墻,以迎接下個10年真正的“新能源時代”來臨。而“史上最嚴補貼政策”則不給任何車企保留情面,在6月的最后幾天塵埃落定。回首2019上半年,新能源市場有太多故事值得講述、回顧與分析。

拆解“高增長”,誰在挑大梁?

澳门永利网上娱乐平台网址據乘聯會數據顯示,今年1-6月份,新能源市場累計銷量達到56.8萬輛,同比增長67.0%。與乘用車市場大盤相比依然遙遙領先。其中,

澳门永利网上娱乐平台网址6月份新能源狹義乘用車銷量13.8萬輛,同比增長105.0%,環比增長47.7%;

澳门永利网上娱乐平台网址5月份新能源狹義乘用車銷量9.4萬輛,同比增長1.6%,環比增長9.5%;

4月份新能源狹義乘用車銷量8.6萬輛,同比增長24.6%,環比下降18.9%;

澳门永利网上娱乐平台网址3月份新能源狹義乘用車銷量10.6萬輛,同比增長101.3%,環比增長127.2%;

澳门永利网上娱乐平台网址2月份新能源狹義乘用車銷量4.3萬輛,同比增長52.0%,環比下降54.9%;

1月份新能源狹義乘用車銷量9.7萬輛,同比增長198.4%,環比下降39.0%;

澳门永利网上娱乐平台网址從數據中可以看出,今年上半年,國內新能源乘用車整體實現了同比一路正增長的成績,而1月、3月和6月在補貼政策的影響下銷量尤其高漲,同比增長均超過了100%。另一方面,2月份受到假期影響銷量出現了較大幅度回落。

在過去的六個月中,新能源市場車型銷量前三名依次是北汽EU系列、比亞迪元EV與比亞迪e5,前十名依舊全部為自主品牌,而銷量最高的廠商也依舊是比亞迪汽車。

澳门永利网上娱乐平台网址那么,細分市場銷量情況如何呢?從乘聯會提供的數據來看,2019年上半年,新能源汽車總市場56.8萬輛的銷量中,純電動汽車占到了80.3%,同比增長率達到了83.4%;而PHEV車型僅占19.7%,同比增長幅度也比較小,僅有22.4%。

值得注意的是,雖然整體呈現出同比增長趨勢,但A00級純電動車、A級PHEV的SUV與轎車細分領域均出現了不同程度的同比下滑,幅度均在30%以上,其中A級轎車PHEV下跌幅度達到了37.5%,這或許與補貼退坡政策的執行有著密切相關性。

因此,從整體來看,2019上半年,國內新能源市場依舊呈現一幅強勁增長的景象,但增長速度與2018年相比已有退坡,而個別細分車型也已經在政策緊縮的背景下出現了回落趨勢。從整個數據的走向來看,新能源市場依舊被補貼與政策的走向牢牢牽制著。

合資、自主、新勢力:游戲規則誰來定?

2019年,是造車新勢力的生死年,是自主品牌的筑基年,也是合資品牌準備起航的最后一年。

不同的身份與角色注定了三支隊伍遵循不同的航道前進,但它們的目標只有一個,爭奪中國新能源市場這塊大蛋糕的最大份額,更重要的是,爭奪制定這個市場游戲規則的權力。
在這短短的6個月中,各自為營的三者都在朝著目標前進。

澳门永利网上娱乐平台网址回顧1-6月上市的純電動汽車,不難發現它們依舊幾乎全都是自主品牌與造車新勢力的天下,只有寶馬i3快充款、別克VELITE6、沃爾沃Polestar 2與特斯拉Model3為外資品牌陣營撐起了場面。不過,在PHEV車型領域,卡羅拉雙擎E+和雷凌雙擎E+兩款豐田產品為外資品牌掙回了一分。

雖然在產品上還沒有集中發力,但在2019年,已經幾乎找不到沒有向中國市場投放新能源產品計劃的外資品牌了。4月份的上海車展上,本田帶來了全新純電概念車X-NV;奧迪緊鑼密鼓地為下半年e-tron的入華作最后準備;大眾帶來了純電概念車ID.ROOMZZ的全球首秀……幾乎每家合資車企的展臺上都少不了電動車做主角。

在“新四化”這股風潮越吹越烈的2019年,外資品牌們手中握著的是登上新能源這艘五月花號的最后機會。

上半年,自主品牌共發布了29款新車,其中比亞迪e1、吉利幾何A、廣汽AionS、北汽EX3幾款新車最受關注。從廠商來看,今年上半年,比亞迪發布了全新的e網系列第一、二款產品;吉利汽車發布了全新高端電動品牌幾何系列及首款新品幾何A;廣汽新能源全新純電平臺打造的高端純電轎車AionS也如期上市。可以說,2019年的上半年是自主品牌們紛紛開始建構核心競爭力的半年。

而對于造車新勢力們來說,2019年的上半年卻只能用“雞飛狗跳”來形容。雖然也有理想ONE、威馬EX5 Pro、零跑S01等新車上市,標志著又有幾家新勢力成功交車“上岸”,但這短暫的勝利卻依舊抵不過新勢力們所面臨著的困難與質疑。

首先是新勢力“門面”蔚來的流年不利。4月22日,西安蔚來授權服務中心一輛正在維修的ES8發生燃燒;5月16日晚,上海嘉定安亭鎮一居民小區內,一輛蔚來ES8在地下停車庫發生自燃冒煙;6月14日,一輛蔚來ES8在湖北武漢漢西建材市場停車場發生燃燒。兩個月內的三次起火事件不僅將蔚來推向了輿論的風口浪尖,甚至也將造車新勢力這一新生群體再次送上了消費者信任的反面。

澳门永利网上娱乐平台网址無獨有偶,不久前,小鵬汽車又因為車主指控“欺詐銷售”一事再次淪為了眾矢之的,創始人的道歉并沒有平息車主的怒火,事件的持續發酵也讓造車新勢力們的聲譽再次蒙上了一層看不見的陰影。

澳门永利网上娱乐平台网址已交付的車企身陷囹圄,而更多造車新勢力們還在能否交出第一輛車的龍門面前徘徊。上海車展前夕,拜騰汽車創始人之一宣布辭職,而兩年前就已經亮相的M-Byte量產車依然尚未正式上市;奇點汽車曾許諾春節上市的iS6如今也仍然不見蹤影。在造車新勢力們生死存亡的最后一年,這些曾被拿來與蔚來、威馬一同提及的名字逐漸隱沒在浩如煙海的新聞和信息里。

或許,在這些創始人的心中,連李斌與何小鵬向用戶鞠躬致歉的情景也是有些值得羨慕的吧。

吹盡黃沙始到金:新能源市場真正需求在哪里?

不管新能源市場的規則制定權將會鹿死誰手,站在2019年的時間節點來看,無論外資品牌、自主品牌還是造車新勢力玩家,統統都只是忙于適應政策,拿到補貼的初學者。

澳门永利网上娱乐平台网址在中國新能源市場中,政策補貼的大手一邊為新能源市場的發展壘起了磚墻,另一面也營造出了增長的泡沫。2019上半年,市場終于迎來了政策退坡倒計時中的最后一輪“史上最嚴補貼退坡”。撇去杯子上厚厚的泡沫,“新能源市場真正的需求在哪里”這個被反復咀嚼的問題,終于要迎來解答的那一刻。

澳门永利网上娱乐平台网址6月25日,國家新一輪的補貼退坡政策正式開始執行,這原本意味著單車1-5萬元不等的漲價,但多數車企卻選擇了“按兵不動”,繼續以自行割肉的形式補貼消費者。“要么降,要么死”成了新能源市場的一個全新slogan。

澳门永利网上娱乐平台网址“不敢降價”的背后,折射出了新能源市場繁榮背后的那層泡沫——多數購車者的心理預期已經被補貼“慣壞了”,一旦溢價過多,新能源市場必將迎來一輪不可避免的低潮。

一個好的解決方式是通過規模效應來控制成本,而這就要求車企必須推出“爆款”產品。今年下半年,有超過30款新能源汽車正在排隊上市,既包括奔馳EQC、奧迪e-tron、特斯拉Model Y在內的豪華品牌,也有威馬EX6、拜騰M-Byte在內的新勢力新品,還有大眾e-golf、雷諾e諾這類的合資新車搶鏡,熱鬧程度比起上半年有過之而無不及。

澳门永利网上娱乐平台网址另一方面,上游產業的革新也為新能源車企的利潤率帶來了一線生機。隨著動力電池白名單的解禁,國內動力電池行業即將迎來全面的市場競爭,這也意味著其成本價將會得到進一步降低。

綜合來看,2019年的上半年,比銷量數據增長更加迅速的是新能源市場本身蘊含的危機與機遇。一方面,政策筑起的磚墻正在逐步抽離,而另一方面,它也同時帶走了泡沫,將新能源市場內真正的需求剝離出來。松開政策扶持的大手后,新能源市場究竟會遭遇多大的波折,波折過后,又有哪些企業有資格坐在桌前主導和分享這塊大蛋糕?一切問題的答案都與2019年這輛末班車上的車企、市場、消費者乃至上下游的選擇和走向有著不可分離的關系,好戲剛剛開始,讓我們屏息以待。