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2019年6月內燃機行業市場經濟運行綜述

2019-07-16

澳门永利网上娱乐平台网址根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年6月全國內燃機銷量環比小幅下降,同比降幅與上月持平。其中柴油機降幅比上月有所擴大,汽油機降幅與上月基本持平。1-6月,內燃機市場銷量延續了前幾個月的下降趨勢,柴油機銷量降幅略有擴大,汽油機延續上月降幅水平。究其主要原因:國六標準切換、乘用車市場整體需求下降;國家治理“大噸小標”對商用車銷售市場造成影響;工程機械需求放緩及前期高基數,對內燃機需求也出現了下降。貿易摩擦的影響逐漸顯現,相關小行業進出口貿易降幅明顯。行業經濟總體較為平穩運行。

銷量總體概述:

6月,內燃機銷量361.23萬臺,環比增長-2.07%,同比增長-15.69%;功率完成16946.55萬千瓦,環比增長-4.73%,同比增長-19.14%;

1-6月內燃機累計銷量2244.22萬臺,同比增長-16.44%。累計功率完成113586.22萬千瓦,同比增長-13.89%。

澳门永利网上娱乐平台网址分燃料類型情況:6月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比均下降,柴油機下降較大;與上年同期相比,柴油機降幅擴大、汽油機降幅較大。具體為:與上月比,柴油機增長-14.89%,汽油機增長-0.24%;與上年同期比,柴油機同比增長-7.81%,汽油機同比增長-16.56%。6月,柴油內燃機銷售39.21萬臺,汽油內燃機322.01萬臺。

澳门永利网上娱乐平台网址1-6月柴油機累計銷量281.67萬臺,同比增長-2.76%;汽油機累計銷量1962.46萬臺,同比增長-18.10%。

澳门永利网上娱乐平台网址分市場用途情況:6月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除乘用車用、船用、摩托車用、通機用環比增長外,其他各分類用途均出現不同程度負增長,區間在-4.0%~-19.6%。具體為:通機用、船用環比增長4.61%~6.75%,乘用車用、摩托車用環比增長0.2%~2.6%;園林機械用、發電機組用環比增長-4.0%~6.3%;工程機械用、農用機械用環比增長-12.1%~-14.7%,商用車用環比增長-19.6%。

與上年同期比,船用、園林機械用同比增長,其他各分類用途同比負增長。具體為:船機用同比增長74.77%,園林機械用同比增長3.55%;摩托車用、通機用同比增長-9.6%~-10.2%;園林機械用、工程機械用、商用車用同比增長-11.6%~-14.5%,發電機組用、乘用車用同比增長在-23.3~-28.7%。6月,乘用車用銷售132.02萬臺,商用車用22.01萬臺,工程機械用5.59萬臺,農業機械用25.39萬臺,船用0.28萬臺,發電機組用11.29萬臺,園林機械用19.74萬臺,摩托車用141.93萬臺,通機用2.99萬臺。

1-6月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長11.4%;商用車用、工程機械用同比增長-1.9%~-6.2%,農機用、通機用、摩托車用同比增長在-9.1%~-14.3%,園林機械用、乘用車用同比增長-18.2%~20.4%,發電機組用同比增長-37.8%。1-6月,乘用車用累計銷量866.88萬臺、商用車累計銷量160.70萬臺、工程機械用累計銷量42.87萬臺、農業機械用累計銷量177.95萬臺、船用累計銷量1.52萬臺、發電機組用累計銷量57.65萬臺、園林機械用累計銷量113.83萬臺、摩托車用累計銷量805.39萬臺、通機用累計銷量17.42萬臺。

澳门永利网上娱乐平台网址主要品種按單、多缸分用途情況:

主要配套于農業機械的單缸柴油機,6月銷量環比小幅下降,同比較快增長,累計銷量小幅下降。6月,單缸柴油機銷售8.18萬臺,環比增長-6.72%,同比增長10.72%。累計銷量50.87萬臺,同比增長-3.16%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的6月銷量7.93萬臺,環比增長-5.67%,同比增長11.62%,累計銷量49.35萬臺,同比增長-2.51%。

主要配套商用車市場的多缸柴油機,受其快速下滑影響,市場銷量環比、同比快速下降,同比累計小幅下降。6月,多缸柴油機企業共銷售31.03萬臺,環比增長-16.81%,同比增長-11.70%,累計銷量230.80萬臺,同比增長-2.67%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.30%,前十集中度較上月(73.05%)略有上升;市場份額占比中:濰柴17.65%;玉柴11.38%;云內、全柴、錫柴6.2%~8.1%,江鈴、新柴、福康5.0%~6.0%;東康、重汽本部2.5%~4.0%。

澳门永利网上娱乐平台网址受國家治理“大噸小標”影響,商用車市場出現快速下滑。配套商用車市場的多缸柴油機占比61.86%, 6月,商用車用多缸柴油機銷量19.51萬臺,環比增長-18.47%,同比增長-14.58%,累計銷量142.77萬臺,同比增長-3.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、福康、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量82.60%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.6%,其后依次為玉柴12.7%,江鈴、云內、錫柴、福康占比為8.1%~9.7%;全柴、重汽、東康、杭發占比為2.9%~4.5%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。

需求放緩及前期高基數影響,工程機械行業增速逐月回落態勢。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.19%, 6月銷量5.16萬臺,環比增長-13.98%,同比增長-12.84%,累計銷量39.68萬臺,同比增長-5.63%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95%。

國六標準切換及新能源補貼政策退坡,乘用車市場6月出現一定回暖,但隨著傳統銷售淡季到來,乘用車市場仍壓力較大。受其影響多缸汽油機6月銷量環比小幅上升、同比繼續下降。6月銷售133.55萬臺,環比增長1.95%,同比增長-23.11%,累計銷量878.14萬臺,同比增長-19.96%。在54家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.09%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車、東本發動機同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為97.82%,6月銷售130.86萬臺,環比增長2.78%,同比增長-23.31%,累計銷量859.00萬臺,同比增長-20.43%。

澳门永利网上娱乐平台网址貿易摩擦影響的逐漸顯現,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,6月銷量環比、同比快速下降,累計銷量同比大幅下降。6月銷售53.64萬臺,環比增長-9.12%,同比增長-16.57%;1-6月累計銷量334.77萬臺,同比增長-21.66%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,6月,銷售19.74萬臺,環比增長-4.04%,同比增長3.55%。1-6月累計銷量113.83萬臺,同比增長-18.17%;在農業機械中,6月銷量14.53萬臺,環比增長-13.18%,同比增長-22.54%;1-6月累計銷量100.87萬臺,同比增長-15.50%。

行業效益

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)603家獨立核算的規模以上法人企業匯總數據,前五個月內燃機行業經濟基本保持平穩運行態勢,三大指標與上年同期比增長,但增幅繼續收窄,與上月比增幅均為回落。利潤總額、出口交貨值回落4個百分點左右,幅度較大。減稅新政為行業帶來確定的利好,但由于不確定性因素較多,經濟活力不足增長乏力、經濟下行的風險依然存在。

1-5月內燃機行業主營業務收入1711.15億元,同比增長1.45%,比上月略有回落,其中:內燃機及配件行業849.68億元,同比增長7.96%,比上月回落2個多百分點,汽車發動機制造業861.47億元,同比增長-4.24%,比上月降幅略有擴大;利潤總額182.28億元,同比增長5.31%,比上月9.63%增幅回落近4個多百分點,其中:內燃機及配件行業為84.80億元,同比增長9.99%,比上月18.23%增幅收窄8個百分點,汽車發動機制造業為97.48億元,同比增長1.56%,比上月增長的3.1%回落1.5個百分點;出口交貨值為111.06億元,同比增長3.48%,比上月增長7.77%回落4個多百分點,其中:內燃機及配件行業為74.71億元,同比增長7.59%,比上月9.77%增幅回落2個百分點,汽車發動機制造業36.35億元,同比增長-4.04%,改變了上月的正增長4.09%。

從相關指標分析看,除財務費用、銷售費用變化較大外其他指標與上月比較變化不大。其財務費用同比增長15.74%,比上月提高10個百分點,銷售費用同比分別增長-9.13%,比上月下降3個百分點。

澳门永利网上娱乐平台网址營業成本、管理費用、利息費用同比分別增長0.50%、7.81%、5.31%、17.77%,

澳门永利网上娱乐平台网址企業應收賬款由負轉正,存貨資金回落,產成品資金比上月下降。具體為:企業應收同比增長3.34%(上月-2.81%),存貨同比增長11.67%,其中:產成品存貨同比增長4.54%(上月止8.99%),企業資產負債率51.18%。以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行較為正常,比較好的是銷售費用下降,營業成本增幅較上月略有下降,且增幅低于營業收入;不太好的是經營面臨的困難仍然較多,庫存和應收賬款偏高,增加資金運行成本,影響企業生產經營。財務費用增幅較上月擴大。

澳门永利网上娱乐平台网址從重點企業集團(24家)效益數據分析,營業收入、利潤總額同比環比增長,出口交貨值同比增長環比回落。其分別為:15.53%、8.67%、9.02%(上月為14.97%),其環比降幅較大的出口交貨值繼上個月后又下降6個百分點;新增指標研發費用為23.91億元同比增長24.1%。

澳门永利网上娱乐平台网址增值稅減稅新政內燃機行業由16%稅率改按13%征收,從24家重點企業集團數據情況看,1-5月應交增值稅同比增長-9.26%,同比減少4.83億元。

澳门永利网上娱乐平台网址企業效益整體表現不均衡,在重點企業集團24家中,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為4家,占比17%;其中僅營業收入同比增長的8家,利潤總額同比增長5家。


2019年1-5月全國內燃機企業(規上)經濟指標匯總情況表

行業進出口

中美貿易摩擦對內燃機行業進出口貿易帶來影響。據海關總署數據整理,前五個月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢,降幅略有收窄,其出口降幅大于進口,其出口額大于進口額,仍保持順差態勢。

1-5月進出口總額105.87億美元,同比增長-5.1 %,比上月略有收窄,其中,進口45.05億美元,同比增長-4.78%,比上個月降幅擴大近1個百分點,出口60.82億美元,同比增長-5.33%,比上個月收窄1個百分點。

澳门永利网上娱乐平台网址在進口中,僅柴油機保持增長,為14.43%,主要是受船舶用柴油機、機車柴油機進口增長的拉動;汽油機、內燃機零部件增長-10%左右,發電機組增長-4.3%;在出口中,除柴油機小幅增長3.14%外,汽油機、發電機組均為負增長,分別增長-18.52%、-6.44%,在汽油機中,50ml<排量≤250ml和3000≥排量>1000ml車用往復式活塞發動機增長-20%左右,降幅較大。

本文由中國內燃機工業協會統計工作部提供